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豫慧石材:智能农业即将进入黄金发展期

时间:2019-02-01 12:42 作者:admin 点击:

(原标题:智能农业进入黄金发展期2。 社保连续5个季度持有龙头股)


智能农业进入黄金发展期


几天前,科学技术部发布了“创新驱动的农村振兴和发展特别计划”( 201。8 - 2022年)”(以下简称“计划”)。 该计划指出,到2022年,创新将推动村庄的振兴和发展取得重要进展,农业科技进步贡献率达到61。 5 %以上,实现农业科技创新目标,大力支持全面建设小康社会;到2050年,中国将成为世界农业科技强国,支持和领导农村全面振兴,全面实现建设农业强国、美丽农村和富农强国的目标。。


对此,分析人士指出,新型农业经营者正在成为现代农业的一支生力军,对农业科技的需求已经转向整体质量和效率,进入了对科技需求旺盛的新时期。。 在国家政策的鼓励下,大量农业科技创新正在扎根。 智能农业进入了快速发展的黄金时期,为推动现代农业产业转型升级奠定了坚实的基础。 智能农业部门一直处于超低位置,预计将出现上升趋势。。


在二级市场,自2019年以来,智能农业部门相对活跃,有13个。 成分股票的表现超过了更广泛的市场(上海指数上涨了3。 4。6 % ),占60 %以上。 其中,芭堤雅的股票涨幅最大,达到40。 7 %,云图控股、神州信息、正邦科技、富邦股份等四只股票紧随其后,累计增长16。 83 %、13 %。 17 %、12 %。62 %、10 %。30 %。此外,圣惠丰、舒尔特、斯坦利、金正大、奇峰科技、新希望、*圣叶辉和大北农在这一年都超过了市场,显示了他们的实力。


就资本流动而言,统计数据显示,今年共有4只智能农业概念股吸引了大规模基金的关注。具体来说,郑邦科技、神州信息和帕塔延股份等3只股票累计大规模资本净流入超过1000万元,分别达到4thirty-five4只。70万元,2947元。0.0800万元和2481元。在此期间,富邦股份也收到了58万元。34万元的大额订单分配,上述四只股票吸收了1。在此期间总计5 %。40亿元。


除了出色的市场表现,与智能农业相关的上市公司的盈利能力进一步提高。统计数据显示,13家上市公司披露了其2018年年度报告的结果预测,8家公司,占业绩前公司总数的60 %以上。具体来说,2018年,六家公司的净利润预计将同比增长30 %或更多,其中包括云图像控股公司、舒尔特公司、汇隆公司、梅伊森公司、诺斯罗普·格鲁门公司和金正大公司。帕塔扬和圣叶辉2018年年度报告的结果预计会将亏损转化为利润。


进一步的统计显示,在20只智能农业概念股中,14只股票的最新动态市盈率低于30倍,而舒尔特( 14。18次),大北农( 16。02次),诺顿( 16。58次),北京蓝色科技( 16。92次),梅英森( 17。83次)和新希望( 18次。27倍),其他股票的市盈率不到最新动态市盈率的20倍,具有很高的安全边际和显著的估值优势。


截至2018年第三季度末,社会保障基金连续五个季度持有新港和内霍格拉姆控股公司,其中内霍格拉姆控股公司在3698年期间由社会保障基金持有。970,000股。根据云图片控股季度报告的披露,该公司预计2018年上市公司股东应占净利润为16,702英镑。67万元至19834元。42万元,比去年同期增加了60 %到90 %。业绩变化的原因:首先,连谏产品价格上涨导致公司经营业绩增长;二、外商转让成都永达嘉义贸易有限公司100 %股权。有限公司。导致公司利润增加。


此外,社会保障基金也长期持有新希望。截至去年第三季度末,社会保障基金持有4499股股票。830,000股。对于这只股票,国联证券表示,回购股份显示出信心,生猪生产能力的布局显示出优势。2018年,该公司计提坏账准备,2019年,该公司预计将轻装出行。公司过去的转型和布局将进入收获期。据估计,该公司2018年至2020年的净利润将分别为20 %。3.40亿元,24。80亿元,32。5.60亿元,维持“推荐”评级。


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景兰科技:伟大的生态转变平稳,性能高速增长


北京蓝色科技000711


研究院:西南证券分析师:王英婷写作日期: 2017年10月26日


事件:该公司发布了2017年第三季度报告,营业收入为9。前三季度为5 %。1.40亿元,增长29.76 %,实现净利润1。母亲5 %。4.40亿元,同比增长550 %。3 %,每股基本收益0。21元。


其中,第三季度实现了收入的四分之一。3.60亿元,同比增长122242 %,实现净利润42.9400万元,增长353。同比增长3 %。4 %。


和睦的节水和综合因素+平稳的业务扩张导致了前三季度的显著增长,利润水平和成本控制都在正轨上。和睦节水于2016年9月30日完成股权交付,并于2017年全年合并。叠加能源服务公司(北京兰能分公司)的业务顺利扩展,共同推动了该公司前三季度和第三季度单季度业绩的快速增长。与此同时,该公司前三季度的毛利率为32。58 %,同比增长5 %。21个百分点;期间成本率16。68 %,而2016年同期为127人。17 %大幅回落至正常水平,盈利能力和成本控制步入正轨。


北方花园得到了巩固,他们的商业发展进入了一个新的阶段。最近公司7。2亿元购买90 %的北方花园。11 %股权和筹集配套资金5。1亿元非公开募股成功登陆,资产收购价格和配套资金发行价格为13。分别为5 %。49和12。70元/单位。北方花园拥有最高的园林项目资质和下属苗圃基地,拥有完整的产业链,自2016年以来,已经签署了价值70亿元的新订单。与此同时,北方花园承诺在扣除2016 - 2019年的所有费用后,将净利润返还给其母亲,不低于4英镑。2.30亿元;2017 - 2019三年的净累计经营现金流不得少于1。7.40亿元。合并后,在上市公司资金和大股东资源的支持下,景观订单的收购和流域管理业务的扩张预计会加快,公司的业务发展预计会达到新的水平。


综合生态服务企业转型顺利,前景广阔。2014年,杨树资本进入市场,公司先后建立了农业节水、能源服务和园林绿化(包括流域管理)等业务部门,顺利过渡到综合性生态服务企业,并不断拓展“大生态”产业链。其中,节水业务17年的宣布为该项目赢得了40亿元,超过了框架协议下的100亿元,并且已经成长为该行业的领导者。 在17年的上半年,能源服务业务实现了37 %的毛利。0400万元,远远超过9.16年内1600万元。所有企业都取得了良好的发展。与此同时,该公司积极推出“互联网+”来帮助发展生态产业。 控股股东增持+认购固定增持匹配基金预计将增加后续支持,前景广阔,业绩持续高速增长。


利润预测和投资建议。据估计,在2017 - 2019年间伐后,EPS将分别为0。48元,0。70元零。95元的市盈率分别为29X、20X和15X,该公司业绩快速增长,2018年的估值为30倍。它第一次获得了与21元的目标价格相对应的“买入”评级。


风险提示:订单落地低于预期风险,合并公司的业绩不符合预期风险。


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美英森:客户成功发展,集成包装领导者准备就绪


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研究所:东北证券分析师:唐凯书面日期: 2018 - 09 - 27


小型工厂继续撤出,行业集中度稳步上升。在产能下降的背景下,上游的货物供应紧张,小工厂比以前更难获得货物,供应稳定性差,订单集中在大工厂。与此同时,环保政策继续收紧,生产要求变得更加严格,环保税开始征收,小型工厂的生产成本增加,它们将逐渐退出市场,产业集中度提高,企业的议价能力提高。包装行业CR5始于2013年2月。2016年为85 %至4 %。86 %,公司作为行业领导者的议价能力。


该公司的综合包装服务模式已经成熟,在提高毛利率的同时增强了客户粘性。该公司多年来一直为客户提供综合服务。它的综合包装能力早已被客户认可,并与客户建立了长期稳定的合作关系。重型包装17年的毛利率是38。61 %,远远高于同龄人。与此同时,公司逐渐剥离了毛利率低的供应链业务,综合毛利率稳步上升。


该公司的新客户已经成功开发出来,并且可以预料到高速增长。目前,该公司的主要客户覆盖了广泛的行业,包括电子通信、智能终端、食品和饮料,品牌客户包括亚马逊等知名品牌。凭借良好的产品和服务质量,公司成功地开发了新客户。今年第二季度,他们先后获得蒙牛、袁超工业、布勃高、中宁枸杞等制造商的包装资质或长期战略合作协议。预计未来两年,新客户的数量将逐渐增加。现有客户的订单正在稳步增长,预计增长率将很高。


该公司剥离了汇天运网络,以促进蔡锦智收购纠纷的解决。由于公司2014年收购的惠天运没有达到约定的承诺业绩,与惠天运的原始股东签署了回购协议,本次回购的转账付款已经完成。金志才的商誉减值已经基本完成。该公司的利润已经耗尽,收入增长预计将进入快车道。


收益预测和评估:估计公司18 - 20年的收入将分别为33 %。43、41。76、50。1.10亿元,净利润4。13、5。33、6。4.80亿元,每股收益为0。27、0。35、0。42元,相应的PE是21X,16X,13X。给予“购买”评级。


风险提示:汇率风险、宏观经济增长下降、原材料价格上涨。


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新希望:农牧业巨头再次崛起


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研究所:广发证券分析师:王干,张宾梅写作日期: 201豫慧石材9 - 01 - 02


作为国内领先的饲料企业,公司近年来一直在不断探索和坚持“强化饲料、养猪、生产白肉和家禽、生产优质食品、深入海外”的新战略,努力将新希望六和建设成为世界级的农牧一体化食品企业。


育种部门发展迅速,饲料业也在协同发展。根据公司公布的“2018年11月20日投资者关系记录表”,2018年生猪市场产量估计为2.500万英镑(用于出口)。根据市场产量规划,我们预计生猪市场产量将达到3.500万/ 5.2019 / 2020年度为500万英镑。与此同时,由于非洲猪瘟的影响,生猪价格周期逆转的可能性增加了。我们预计2019 / 2020年猪的平均销售价格将继续上涨,这是推动农业部门业绩增长的主要动力。 饲料部门依赖下游水产养殖业务,其销售额稳步增长。饲料销售量预计将增长10 %至16。全年8年500万吨。基于生猪屠宰量增加带来的饲料销量增长,我们预计2019 / 2020年该公司的饲料销量将达到1820万吨。。


整个产业链的布局非常深入,预计2018 - 2020年的“超重”率将分别达到67 %。90、71。58、75。8.70亿元,增长8。比去年同期增长了8 %。5 %、5 %。4 %、6 %。0 %;据估计,从2018年到2020年,母亲的净利润将是20英镑。24、28。81、30。40亿英镑,相比之下- 11。2 %、42 %。4 %、5 %。5 %。


考虑到农牧业业务涉及饲料和养殖领域,选择石闻股票、沐源股票和海达集团作为参考是合理的,它们分别是饲料和养殖的可比公司,并获得2019年的20倍估值。此外,民生银行的股权继续贡献净利润,估值为5倍。我们预计农牧业务和民生银行的投资收入将贡献12。分别占2019年利润的5 %。3、16。5亿元,分别相当于估价的20倍和5倍,合理价值为7。79元/股,给予“超重”评级。


风险提示:原材料价格的急剧上涨挤压了利润率;大规模流行病导致市场需求和市场产出减少。 资产减值损失显著增加;食品安全风险等。


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神舟信息2018中国新闻评论:聚焦金融技术,稳定收入增长


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研究所:光大证券分析师:蒋国平魏舒根写作日期: 2018 - 09 - 07


事件:该公司发布了2018年中期业绩报告,收入为41。上半年为5 %。6.10亿元,同比增长1.20亿元。93 %;上市公司股东应占净利润为2。5亿元,增长17。同比增长2 %。54 %;扣除后归属于母公司的净利润为86.09万元,增长6。同比增长9 %。99 %;与此同时,该公司预计前三季度净利润为2。6亿元至3亿元,同比增长100 %。93 % - 131 %。79 %,基本符合预期。


收入稳步增长,成本控制合理:上半年收入增长了13 %。增长主要是由金融和政府企业部门收入的快速增长驱动的。按商业计算,金融部门增长了54 %,政府-企业部门增长了46 %,运营商部门下降了43 %,其他部门增长了10 %。报告期内,公司毛利率为19 %,基本保持稳定。与此同时,公司的各种费用率基本保持稳定。上半年,公司的费用率、销售费用、管理费率和财务费用率为12。96 % (下降0。45个百分点),5。51 % (下降0。66个百分点),6。93 % (上升0。29个百分点),0。52 % (下降0。15个百分点)。上半年,该公司将荣欣云35 %的股份转让给京东金融的全资子公司俊欣易智,导致1宗未完全控制的确认。受6亿元投资收入的影响,上半年净利润增长率远远高于收入增长率。


专注于金融技术,市场扩张令人欣慰:由于国内银行IT解决方案市场的持续增长以及对金融软硬件系统升级的需求不断增加,公司已经掌握了金融技术行业的发展趋势,稳步推进业务扩张,市场扩张令人欣慰。上半年,该公司的核心系统和分布式平台赢得了四家金融机构的投标,包括进出口银行和平安金融一户通,市场份额为50 %,其中三家采用了新一代分布式系统。 该公司的企业服务总线ESB赢得了9个客户的投标,包括中亚丁和兴业银行。它继续保持市场领先地位,垄断了国有和股份制银行市场,服务客户总数超过70家。 该公司的智能银行解决方案在今年上半年实现了爆炸性增长,并赢得了广州银行和海口联合农业商户等柜台系统的投标。 上半年,荣鑫云与京东金融战略合作,帮助中小银行以“IaaS+PaaS+SaaS”模式快速启动在线金融业务。上半年,该公司的金融业实现了17。收入的5 %。4.40亿元,增长5。同比增长4 %。14 %。


投资建议:由于金融系统升级的需求,今年上半年收入增长加快。18 - 20年度收入预测提高到9.10亿元,100亿元和10。分别为90亿元。 由于2018年的股份转让带来了1。投资收入6亿元,增长18年预测EPS为0。53元,考虑到毛利率的下降,维持其预测的每股收益为0.5 %,持续19 - 20年。49和0。61元,维持“增持”评级。


风险提示:金融科技业务扩张不如预期;产品创新不能及时跟踪市场需求;整体市场估值水平下降。


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金正大:宣布农村振兴战略计划,农业服务将发挥主导作用,保持“购买”


金正大002470


研究所:太平洋分析师:杨伟,2018年9月29日写


农村振兴历史上最重要的文件是农业强大,乡村美景和农民富裕。该计划的背景是农业和农村地区已经成为现代化进程中最薄弱的一环。虽然中央十五号文件。1 。在新世纪集中精力振兴村庄,实际效果有限。经过16年粮食收购和储存的逐步取消,粮食价格的市场化使得农民收入的可持续增长成为制约中国经济增长的最短板。按平均每户5亩计算,农民每年的农业总收入只有3000 - 5000元。此外,确保粮食安全和增加产量以提高质量同样紧迫,该文件是在适当的时候发布的。


农业服务大大提高了种植效率和农民收入。18岁是黄金的第一年。通过服务提高中国农业竞争力是大势所趋。以中国第一个现代农业服务平台金丰公社为例,通过土地完全托管模式,前端可以通过优化配方缩减来增加收入,中间端可以通过完全机械化来大大提高种植效率,后端可以通过将订单农业与郑达等下游企业联系起来来提高销售价格。据估计,农民不需要在这种模式下耕种自己的土地,而他们的收入可以增加20 %以上。金凤公社自7月17日成立以来,已建立了99个县级公社,服务面积约200万亩。据估计,在18 - 19年内,社区数量将达到150个和300个。


保持“购买”评级。该公司拥有优秀的管理水平,连续八年在国内复合肥销售中排名第一,是唯一入选国家品牌计划的农业企业。金丰公社的目标是建立1000个县级公社,为5000万农民服务,利润丰厚,同时大幅提高母公司复合肥的销量。它有望成为国内农业服务领域的超级独角兽。自第二季度以来,公社优先考虑实用服务,减缓了扩张速度,影响了短期股票价格。 我们。


风险提示:金丰公社进展低于预期的风险。


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会龙股份:深化农业、农村和农民服务,推进订单农业


汇隆股份002556


研究所:太平洋分析师:周莎撰写日期: 2018 - 09 - 03


1。自有品牌复合肥产能释放,供销繁荣。今年自有品牌复合肥的产量预计将达到62万吨,同比增长24 %。预计2020年产量将达到100万吨,比2017年增长100 %。银山制药的农药制剂增长迅速,2017年收入同比增长35 %。整个农药制剂行业预计2018年收入和利润同比增长将超过20 %。


2。多年来,农业材料的流通得到了大力培育,具有突出的领先优势。该公司多年来一直深入从事农产品流通,是安徽省的绝对领导者。化肥的总销售量在中国名列前三。凭借强大的供销系统“配送中心+加盟站+新农业经营者”和农业技术服务的离线网点优势,该公司预计2018年将产生160亿元的商业收入,增长13。比去年同期增长了4 %。47 %。


3。“双农”融合壮大,订单农业充分发挥作用。在农业发展公司和“农人街”合并后,它瞄准了新型农业经营者,开辟了生产线,布置了谷物干燥和储藏,从而推动产前承包农业在交付后形成一个闭环。据估计,到2018年底,该省100,000 - 200,000亩土地将以管理和半管理的方式提供服务,第一年将获得利润,随后将迅速复制。该公司已经转让了20,000多亩土地用于种植园林苗木和大田作物,并提供休闲、旅游和观光功能,这是安徽省“三产业融合”的典范。经过多年的探索,农业部门的运营模式已经逐渐成熟,预计到2018年将扭亏为盈。。


4。“农垦+供销合作社”的改革对双方都有利,有巨大的想象空间。作为供销合作系统中的第一家上市公司,该公司拥有独特的资源优势。转型后,年轻的管理层将进一步激发活力。投资集团的成立和上市公司股份的转让将为资本运营开辟空间。随着土地开垦和土地改革的帷幕打开,土地流转的进程将大大加快。农业综合服务的广阔空间为回龙提供了极好的发展机会。


利润预测


我们预计,从2018年到2020年,该公司的净利润将回到其母公司1。6.60亿/ 2。040亿/ 2。4.90亿,增长21。比去年同期增长9 %。20 %、23 %。40 % / 22。00 %,相应的EPS为0。23 / 0。28 / 0.35。基于该公司在综合农业服务领域的突出竞争优势,农业材料流通和工业的稳定增长,以及对土地开垦+供销合作社改革的强烈期望,该公司在2018年获得了35倍的市盈率,相当于8倍的目标价格。以4英镑的收盘价。98元的计算显示,目前的股价有61 %的上涨空间,给它一个“买入”评级。


风险警报


1。农业材料的流通显然是季节性的。常年农业生产和季节性消费之间的矛盾要求农业流通企业具有强大的储存和配送能力。因此,如果公司不能根据季节因素及时合理地调整农产品结构和库存,将对公司的运营产生不利影响。


2。该公司的主要业务收入和利润主要来自化肥销售。因此,如果公司主要业务品种的价格在国际经济形势和商品价格的影响下大幅波动,将对公司业绩产生一定影响。


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